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インフロニアHDが東洋建設をTOBに!
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WK1 LIMITEDの買収参加で、TOBが成立するのか!
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東洋建設について、旧村上ファンド関係者が運営する投資会社レノは2月3日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、レノと共同保有者・野村絢の東洋建株式保有比率は6.25%→7.31%に増加した。報告義務発生日は1月27日。
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■財務省 : 2月3日受付
■発行会社: 東洋建設
■提出者 : レノ
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◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数
提出日時 2022/01/27 6.25% → 7.31% 6,897,500株
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■提出者および共同保有者
(1)レノ 4.50% → 5.56%
(2)野村絢 1.75% → 1.75%
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前田建設工業などを傘下に持つインフロニア・ホールディングスは2022年3月22日、東洋建設に対して完全子会社化を目的としたTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。TOBの成立後、東洋建設の上場は廃止される予定だ。
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資料1■ TOBで東洋建設を完全子会社化(資料:インフロニアHD)
インフロニアHDは、前田建設工業と前田道路、前田製作所の3社が経営統合し、21年10月1日に発足した共同持ち株会社。前田建設工業は02年7月、東洋建設と業務提携を締結。03年10月に東洋建設を持ち分法適用会社とした。前田建設工業は東洋建設の株式の20.19%を所有する筆頭株主だ。
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インフロニアHDは東洋建設の株式を1株770円で買い付ける。46.47%に当たる約4383万株を買い付け予定数の下限に設定。TOBへの応募総数が下限以上の場合、全ての株式を買い取る予定で、取得額は579億円に達する。下限に満たず、TOBが不成立だった場合は買い付けを実施しない。
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買い付けの期日は22年5月9日まで。東洋建設はTOBに賛同し、同社の株主に応募を推奨している。
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【東洋建設の株主構成】大株主の状況(2021年3月31日現在)
株主名 持株数(千株) 持株比率
前田建設工業株式会社 19,047 20.19%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,999 5.29%
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,281 4.53%
東洋建設共栄会 2,731 2.89%
株式会社レノ 2,401 2.54%
MSIP CLIENT SECURITIES 2,138 2.26%
NOMURA AYA 1,649 1.74%
吉田 知広 1,377 1.46%
株式会社三菱UFJ銀行 1,300 1.37%
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,291 1.36%
(注).持株比率は自己株式(42,736株)を控除して計算。
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㈱レノが2021年3月31日現在で保有していたのは、2,401株 2.54%。
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それ以前の保有は、
【2021年1月14日 提出者 ㈱レノ、野村絢】
㈱レノ
市場内取得 2021年1月6日
市場内にて取得
保有株数 3,114,800株
保有割合 3.30%
明細
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野村絢
市場内取得 2021年1月9日
全株市場内にて取得
保有株数 1,642,000株
保有割合 1.74%
明細
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共同保有内容
㈱レノ 3,114,800株 3.30%
野村絢 1,642,000株 1.74%
計 4,756,800株 5.04%
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【2021年12月6日 提出者 ㈱レノ、野村絢】
㈱レノ
市場内取得 2021年10月1日~21年11月29日
全株市場内で取得
保有株数 4,243,900株
保有割合 4.50%(前回 3.30%)
明細
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野村絢
保有株数 1,649,900株 1.75%(前回 1.74%)
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共同保有内容
㈱レノ 4,243,900株 4.50%
野村絢 1,649,900株 1.75%
計 5,893,800株 6.25%
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1年後のレノの保有数は、インフロニアHDのTOB報道前からファンド当事者間で交渉を進めていたのであろう、翌23日、翌々日の24日、市場外でWK1、WK2、WK3がそれぞれ75万株計225万株を取得した。市場内取得は、325万8000株の合計550万8000株。
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【2022年3月30日 提出者 ㈱レノ、野村絢】
㈱レノ
市場内取得 2022年1月24日~2022年3月23日
市場内取得と市場内処分及び市場外処分
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保有株数 1,785,100株
保有割合 1.89%(前回 7.31%)
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共同保有内容
㈱レノ 135,200株 0.14%
野村絢 1,649,900株 1.75%
計 1,785,100株 7.31%
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【2022年3月31日 提出者 WK 1 Limited ほか2社】
目的 純投資
WK 1 Limited
市場内外取得 2022年3月23日~3月24日
市場内取得と市場外取得
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保有株数 2,506,600株
保有割合 2.66%
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WK 2 Limited
市場内外取得
2022年3月23日~3月24日
市場内取得と市場外取得
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保有株数 2,501,400株
保有割合 2.65%
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WK 3 Limited
市場内外取得
2022年3月23日~3月24日
市場内取得と市場外取得
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保有株数 500,000株
保有割合 0.53%
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共同保有内容
WK 1 Limited 2,506,600株 2.66%
WK 2 Limited 2,501,400株 2.65%
WK 3 Limited 500,000株 0.53%
計 5,508,000株 5.84%
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つづく