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2019.04.02. | |||
ソフトバンクG:5000億円の社債発行へ! | ||||
. 野村証券など11社が引き受け! . 対象は個人向け! . . ソフトバンクグループは過去最大となる5000億円の社債を発行する。同社が4月1日に関東財務局に提出した訂正発行登録書で明らかになった。 . 公表資料によると、償還期限は2025年4月。利率の仮条件は年1.3%-1.9%で、12日に決定する。申し込み期間は15日から25日まで。野村証券、大和証券など11社が引き受ける。 . ブルームバーグのデータによると、国内社債市場で1本当たりの発行額としては過去最大になる見込み。同社では今年度、5月と9月を期限に合計7000億円の償還を予定している。ソフトバンクG広報担当の澤竹大輔氏によれば、今回の発行は個人向けで、調達資金は既発債の償還資金に充当する。 . 大和証の大橋俊安チーフクレジットアナリストは、「1%以上の利回りが乗るなら、一般企業の事業債からすればかなり高い水準」だとし、強い需要が見込めるだろうと話した。 . ソフトバンクGの長期債格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが投機的区分の「Ba1」としているほか、S&Pグローバル・レーティングでは「BBプラス」としている。 . PDF版は 19.04.02 soft-bank5000.pdf へ . 提出日: 2019年04月01日 【提出書類】 訂正発行登録書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2019 年4月1日 【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社 . 【訂正内容】 第一部【証券情報】 第1【募集要項】 1 【新規発行社債】 (訂正前) 未定 (訂正後) 銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債 記名・無記名の別 - 券面総額又は振替社債の総額(円) 金500,000,000,000円 各社債の金額(円) 金1,000,000円 発行価額の総額(円) 金500,000,000,000円 発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円 利率(%) 未定(年1.30%~1.90%を仮条件とし、2019年4月12日に決定される予定) 利払日 毎年4月26日及び10月26日 利息支払の方法及び期限 省略(詳細はPDFで) 償還期限 2025年4月25日 償還の方法 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2025年4月25日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行 営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。 . 募集の方法 一般募集 . . 【社債の引受け 11社】 本発行登録の発行予定額のうち、500,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。 . 引受人の氏名又は名称 住所 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17 番6号 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10 号 西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 . |