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野村証券など11社が引き受け！
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対象は個人向け！
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ソフトバンクグループは過去最大となる5000億円の社債を発行する。同社が４月１日に関東財務局に提出した訂正発行登録書で明らかになった。
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公表資料によると、償還期限は2025年４月。利率の仮条件は年1.3％－1.9％で、12日に決定する。申し込み期間は15日から25日まで。野村証券、大和証券など11社が引き受ける。
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ブルームバーグのデータによると、国内社債市場で１本当たりの発行額としては過去最大になる見込み。同社では今年度、５月と９月を期限に合計7000億円の償還を予定している。ソフトバンクＧ広報担当の澤竹大輔氏によれば、今回の発行は個人向けで、調達資金は既発債の償還資金に充当する。
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大和証の大橋俊安チーフクレジットアナリストは、「１％以上の利回りが乗るなら、一般企業の事業債からすればかなり高い水準」だとし、強い需要が見込めるだろうと話した。
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ソフトバンクＧの長期債格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが投機的区分の「Ｂａ１」としているほか、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングでは「ＢＢプラス」としている。
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PDF版は 19.04.02 soft-bank5000.pdf へ
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提出日： 2019年04月01日
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年４月１日
【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１ 【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 金500,000,000,000円
各社債の金額(円) 金1,000,000円
発行価額の総額(円) 金500,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 未定（年1.30％～1.90％を仮条件とし、2019年４月12日に決定される予定）
利払日 毎年４月26日及び10月26日
利息支払の方法及び期限 省略（詳細はPDFで）
償還期限 2025年４月25日
償還の方法
１ 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2025年４月25日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行 営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。
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募集の方法 一般募集
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【社債の引受け １１社】
本発行登録の発行予定額のうち、500,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
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引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17 番６号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10 号
西日本シティＴＴ証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番６号
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